Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она создаёт вокруг города непроницаемый барьер. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Ему на помощь приходят кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону стоят человеческие жизни, любовь и сама судьба города.
