В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Необходимо уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию арсенала с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В составе группы находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретиться с давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Исимура управляет заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты на людях. Теперь Журавлёв должен остановить его перед угрозой взрыва подземных складов.